금융인바디 앱은 금융전문가를 1대1로 유/무료 매칭함으로서, 대면/비대면 상담간 취득한 특정 금융정보을 중심으로 고객의 동의하에 포트폴리오 관리 대상으로 등록하여 고객전용 맞춤 재무달성율과 재무 목적 달성을 보조 그에 동반되는 금융관리서비스를 보다 원활한 소통과 포트폴리오 달성관리 보조를 위해 만들어진 앱입니다.
주요기능은 금융전문가와 매칭하기, 쌓기/갚기, 행복계단, 내 자산 7가지영역 재분류, 매거진, 퀀트 콘텐츠, 시뮬레이션, 월별 금융인바디, 자본소득금액, 전문가와 메시지, 일정 스케줄링 요청기능 갖고 있습니다.
금융전문가와 매칭하기: 플랫폼 안에 등재된 금융자격증을 취득한 전문가
쌓기/갚기: 재무목표을 설정하고 그에 따른 상품을 귀속하여 도달율을 측정하는 기능
행복계단: 자본소득에 대한 목표를 최대 5개까지 설정하여, 도달율을 매월 측정하는 기능
내 자산 7가지영역 재분류: 기존 어려운 용어로 분류를 총 7가지 영역으로 재분류하여 고객이 인식하기 쉽게 정리하는 기능
매거진: 유/무료 금융콘텐츠를 제공하는 기능
퀀트 콘텐츠: 퀀트 추종지수 및 결과데이터 콘텐츠를 제공하는 기능
퀀트 콘텐츠 시뮬레이션: 추종지수 및 결과데이터에 부합한 증권 종목을 안내하고 이에 모의금액으로 시뮬레이션 기능
월별/분기/연간 금융인바디 보고서: 내가 등록한 자산 기준 월별 금융인바디를 통한 비금융/금융자산 및 재무목표에 대한 추이를 월별단위로 생성한 보고서
자본소득금액: 자본소득금액 및 금원에 대한 데이터, 달성율을 보여주는 기능
전문가와 메시지: 매칭된 전문가와 대화하기 기능
일정 스케줄링 요청: 유료 매칭된 전문가에게 금융콘텐츠 교육 및 생성된 금융데이터 리뷰 일정을 요청하는 기능
각종 서비스는 기본적으로 무료로 제공, 지속적인 전문관리는 금융전문가 매칭 결제를 통해 추가적인 관리를 받을 수 있습니다.